3月26日消息 據(jù)外媒報(bào)道，年期深圳南山（按摩SPA上門(mén)服務(wù)）按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)中國(guó)視頻流媒體服務(wù)公司愛(ài)奇藝正尋求通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券融資10.5億美元。可轉(zhuǎn)
新上市的換債或達(dá)中國(guó)科技公司越來(lái)越喜歡使用可轉(zhuǎn)換債券來(lái)融資。
愛(ài)奇藝周二宣布出售其6年期可轉(zhuǎn)換債券，券總但沒(méi)有透露具體條款。融資
路透社看到的規(guī)模一份文件顯示，這些債券的愛(ài)奇息票率范圍在2%至2.5%之間。與上一次發(fā)行的藝發(fā)億美元可轉(zhuǎn)換債券相比，該公司希望降低借款成本。年期深圳南山（按摩SPA上門(mén)服務(wù)）按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門(mén)服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)上一次可轉(zhuǎn)換債券的可轉(zhuǎn)期限更低，利息更高。換債或達(dá)
此次融資還擁有高達(dá)1.5億美元的券總超額配售選擇權(quán)(又稱(chēng)“綠鞋”)，這意味著總?cè)谫Y規(guī)模可能達(dá)到12億美元。融資
可轉(zhuǎn)換債券是一種更廉價(jià)的融資渠道，因?yàn)樗鼈兊南⑵甭瘦^低，而且債券持有人可以選擇在未來(lái)以設(shè)定的某個(gè)價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股票。債券為投資者提供了固定回報(bào)，而相關(guān)的股票轉(zhuǎn)換權(quán)則可以讓投資者從發(fā)行機(jī)構(gòu)的股價(jià)上漲中獲利。
湯森路透金融與風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，受市場(chǎng)波動(dòng)和借款成本上漲的推動(dòng)，亞洲的可轉(zhuǎn)換債券銷(xiāo)售額達(dá)到去年金融危機(jī)以來(lái)最高水平，通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券融資的資金達(dá)到了355億美元。
根據(jù)交易條款，愛(ài)奇藝提供了27.5%到32.5%的可轉(zhuǎn)換溢價(jià)。
該公司股價(jià)周一收于24.02美元，幾乎是去年6月份創(chuàng)紀(jì)錄最高股價(jià)46.23美元的一半。
這是這家類(lèi)似Netflix的流媒體服務(wù)公司第二次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券。兩次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券都是在2018年3月在納斯達(dá)克IPO (規(guī)模24億美元)之后的一年內(nèi)進(jìn)行的。去年11月，該公司發(fā)行了7.5億美元的五年期可轉(zhuǎn)換債券，息票率為3.75%。
尋求發(fā)展資金的科技公司越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向可轉(zhuǎn)換債券，將它作為以較低成本進(jìn)行融資的一種方式，因?yàn)檫@些公司往往沒(méi)有評(píng)級(jí)，股價(jià)也不穩(wěn)定。
電動(dòng)汽車(chē)制造商蔚來(lái)汽車(chē)今年早些時(shí)候通過(guò)發(fā)行5年期可轉(zhuǎn)換債券融資了6.5億美元，距離該公司在紐約上市僅4個(gè)月。
美銀美林、高盛和摩根大通是愛(ài)奇藝交易的聯(lián)合賬簿管理人。
此次發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格將在紐約股市周二收盤(pán)后宣布。