制冷劑行業景氣度提升 多家龍頭企業一季度業績亮眼
2024年以來，劑行季度制冷劑行業景氣度不斷提升。業景業績貴陽外圍（外圍模特）外圍女（電話微信181-8279-1445）全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達根據百川盈孚的氣度企業數據，5月11日，提升R32制冷劑市場價格報33500元/噸至34500元/噸，龍頭亮眼較上月同期漲幅達17%。制冷當前制冷劑行業樂觀氣氛持續，劑行季度生產企業配額偏緊。業景業績
制冷劑行業景氣度的氣度企業提升也帶動了相關上市公司的業績表現。2024年第一季度，提升貴陽外圍（外圍模特）外圍女（電話微信181-8279-1445）全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達三美股份實現歸母凈利潤1.54億元，龍頭亮眼同比增幅高達672.53%，制冷環比增長270.79%;巨化股份凈利潤為3.10億元，劑行季度同比增長103.35%，業景業績環比增長57.74%;永和股份歸母凈利潤為3721.97萬元，同比增長27.38%，環比增長72.12%。
近期，隨著制冷劑價格的持續增長，巨化股份、永和股份、三美股份、金石資源、中欣氟材等概念股股價也紛紛上漲。
對于今年開啟的制冷劑行情，在5月13日召開的三美股份業績說明會上，公司管理層表示：“今年HFCs制冷劑開始實施配額管理，改善了HFCs制冷劑的供需關系。”
智帆海岸機構首席顧問、資深產業經濟觀察家梁振鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示：“配額政策下，制冷劑供給被約束，供需關系得到進一步改善，帶動價格恢復性上漲，并保證競爭格局穩定，促進行業整體盈利水平的提升。隨著旺季的到來，第三代制冷劑價格將保持上行態勢。”
北大縱橫管理咨詢集團高級副總裁孫連才在接受《證券日報》記者采訪時表示：“第四代制冷劑由于專利、成本限制，還難以對第三代制冷劑形成替代，制冷劑的供給端持續縮減，市場供需缺口將會繼續擴大。從需求上來看，制冷劑廣泛應用于家用空調、冰箱、商業制冷設備等領域，隨著冷鏈及空調存量市場持續擴張，制冷劑需求還將穩定增長，這為行業發展提供了空間。”
在制冷劑配額政策實施后，產能或進一步向行業頭部企業集中。據生態環境部此前的公示，2024年全國HFCs各品種總配額量(不含HFC-23)為74.6萬噸，頭部制冷劑企業所獲配額位于行業前列，其中，巨化股份獲得配額量占比約37.3%，三美股份獲占比約15.7%，永和股份獲占比約7.4%。
孫連才向記者表示：“對于巨化股份、三美股份、永和股份等頭部企業來說，其通過較高的配額占比在市場中更具競爭力。預期制冷劑價格穩定上漲，這些企業制冷劑產品的盈利能力將顯著提升。產能的整合也有利于提升行業內部效率和效益，從而推動競爭格局的進一步優化。”
隨著行情的周期性波動，行業產能逐步向頭部企業集中，而一些小、散的產能將逐步退出。三美股份稱，不排除在未來有收購第三代制冷劑配額的可能。
巨化股份管理層也在近日的業績說明會上表示，不排除未來在具備生產配額良好整合條件下，視情況收購第三代氟制冷劑生產配額。
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