桑間濮上網(wǎng)面板行業(yè)拐點已至，TCL科技等陸廠加速產(chǎn)業(yè)整合與技術迭代
面板行業(yè)正迎來復蘇拐點。行業(yè)今年10月份以來,拐點無錫包夜美女外圍上門外圍女（微信181-8279-1445）提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國面板價格持續(xù)反彈。根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調(diào)研數(shù)據(jù),已至2022年11月下旬,電視面板全線漲價2-3美金。
復蘇之際,技等加速技術頭部面板廠商加速產(chǎn)業(yè)鏈整合,布局上游Mini/Micro LED技術等領域,為面板行業(yè)長期發(fā)展帶來新期待。預期在產(chǎn)業(yè)整合和技術迭代雙加速驅動下,陸廠市場份額向龍頭企業(yè)集中,助力行業(yè)實現(xiàn)長期健康可持續(xù)發(fā)展。
頭部面板廠商推動產(chǎn)業(yè)鏈整合,產(chǎn)業(yè)看好行業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展過去幾十年,由于面板產(chǎn)業(yè)投入高、投產(chǎn)周期長等特點,整合面板廠商為了保持行業(yè)領先性,主要通過“逆周期”投資的方式,在行業(yè)低景氣度時通過更有利價格收購和兼并市場,建設產(chǎn)線。
在本輪面板周期中,迭代隨著落后產(chǎn)能的退出,大陸面板廠商產(chǎn)能不斷釋放,其市場份額進一步提升。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),面板大陸廠商從2011年開始逐漸開出高世代LCD產(chǎn)線,預計2022年大陸廠商高世代線產(chǎn)能占比將快速提升至68%。廣發(fā)證券11月研報顯示,行業(yè)面板行業(yè)龍頭廠商對其余產(chǎn)線的收購整合,以及韓廠落后產(chǎn)能的退出,將帶動行業(yè)供給端集中度快速提升,利好行業(yè)收窄周期波動以及龍頭廠商的盈利能力提升。
在這個背景下,拐點TCL科技、京東方等頭部面板廠商從過去不斷投入高世代產(chǎn)線及產(chǎn)能擴張,已至無錫包夜美女外圍上門外圍女（微信181-8279-1445）提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領、老師、優(yōu)質資源覆蓋全國逐漸轉向加快向價值鏈上游核心環(huán)節(jié)如設備、工藝等集中,技等加速技術依靠上下游協(xié)同驅動長期增長。
目前,陸廠TCL科技和京東方等頭部面板廠商主要通過縱向整合,加速上游Mini/Micro LED芯片領域布局。
今年年初,由TCL華星和三安半導體合資創(chuàng)建的廈門市芯穎顯示科技有限公司投資3億元建設Micro-LED研發(fā)平臺,購置Micro-LED巨量轉移、鍵合(Bonding)、檢測及修復等設備,致力于新型半導體顯示技術的研發(fā)及Micro-LED顯示項目的產(chǎn)業(yè)化。近期,京東方擬不超過21億元認購華燦光電股票,將快速獲得LED外延/芯片核心技術,形成MLED業(yè)務獨立發(fā)展平臺,進而打造新型顯示產(chǎn)業(yè)集群、持續(xù)夯實半導體顯示行業(yè)地位。
從整個顯示產(chǎn)業(yè)鏈來看,頭部面板廠商切入依靠自身資金、技術及市場優(yōu)勢,有望加快顯示產(chǎn)業(yè)技術迭代,助力終端場景快速落地,帶動面板產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)長期健康可持續(xù)發(fā)展。
加速布局Mini/MicroLED技術,TCL科技等陸廠有望帶領行業(yè)彎道超車在面板周期拐點預期下,顯示產(chǎn)業(yè)鏈核心技術持續(xù)迭代是行業(yè)突破長期拐點的重要杠桿。頭部面板廠商進行產(chǎn)業(yè)鏈整合時,重點布局Mini LED/Micro LED領域體現(xiàn)了這一點。
技術及市場方面,近年來,具有高分辨率、高亮度、省電及壽命長等特點的Mini LED/Micro LED技術逐漸成熟,帶動TV/IT終端產(chǎn)品更新?lián)Q代,終端滲透率不斷提升。根據(jù)TrendForce預測,Mini LED/Micro LED顯示應用年復合增長率為18%,2030年規(guī)模預計達1886億元,年復合增長率18%。
行業(yè)競爭方面,在半導體顯示領域,大陸面板廠商仍面臨日韓的OLED技術優(yōu)勢的挑戰(zhàn),MiniLED背光技術能夠大幅提升LCD顯示效果,且較OLED具有成本優(yōu)勢,通過加速布局Mini LED/Micro LED有助于在未來技術層面實現(xiàn)彎道超車。
以TCL科技為例。旗下TCL華星對Mini-LED顯示技術一直有著極高關注度并積極布局產(chǎn)品的研發(fā)革新。早在2018年5月啟動Mini LED研發(fā),于同年9月展出全球首臺Mini LED電視。2019年8月全球首發(fā)基于Mini-LED on TFT的MLED星曜產(chǎn)品,并首創(chuàng)玻璃基板集成LED方案。近年來,TCL華星基于在電競顯示領域全球領先的市場地位,加速Mini Led技術于電競顯示領域的應用。
此外,TCL華星重點圍繞Mini LED、Micro LED等新型顯示技術持續(xù)投入研發(fā),并且近期投產(chǎn)的t9產(chǎn)線作為全球第一家導入4 mask Oxide技術的產(chǎn)線,也是全球唯一兼容LCD、MicroLED、IJPOLED的高世代面板產(chǎn)線,未來技術和產(chǎn)能優(yōu)勢不言而喻。
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